Ивана-Царевича, выходит за него замуж (причем все это в лягушачьем обличье), совершает подвиги ради любимого мужа, исполняя задания Царя-отца, но после предательства Ивана — в виде втихомолку сожженной ее лягушачьей шкуры — вынуждена покинуть своего мужа, а ему теперь надо исправлять как-то свою ошибку. И вот оно — превращение сказки! Начинается… Путешествие Ивана-Царевича. Наш герой несется по лесу на своем коне. И вдруг встречает старичка-лесовичка.