Красиво снятая и сильно переписанная в сторону авантюрного романа биография Эль Греко, с англичанином в главной роли, антииспанской риторикой и неясно, насколько умышленным, гомосексуальным подтекстом.
Хит греческого проката.Шестилетний Микеле Меризи из городка Караваджо, отец которого занимался строительством при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подружку — юную Констанцию Колонна, которая не хочет идти замуж в свои 12 лет.Друзья дают обещание помогать друг другу во всех житейских трудностях.
А трудности вскоре заставляют мать Микеле отдать его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милан.Тяжкие годы ученичества выявили не только необычайное дарование мальчика, но и способствовали становлению его характера.После смерти матери, Микеланджело Меризи получает небольшое наследство и решает уехать в Рим.
Верная Констанца, встретившись с ним перед отъездом, предупредила, что Рим — опасный во всех отношениях город, и Микеле вскоре почувствовал это.Его не приняли к себе в подмастерья три художника, зато нашлись друзья, с которыми он успешно бражничал и хулиганил, пока не докатился до приюта.Здесь и нашел его кардинал Франческо Дель Монте, который первым оценил его новаторский талант и стал его покровителем.