сюжет фильма должен был быть таким: простой советский человек Семен Семенович Павлик (потом он станет Тимошкиным и только к выходу фильма — Горбунковым), отправившись в заграничное турне, оказался в центре контрабандистской махинации.
В целом сценарий был одобрен, но высказывались и замечания: было рекомендовано сократить сцены с участием управдомши Плющ, сделать более «выпуклой» роль милиции (пропаганда), сократить троицу контрабандистов до двух человек, убрав Малыша.
Договор со сценаристами был подписан в конце марта, а разногласия по сценарию удалось разрешить только в конце декабря. Главная роль Горбункова писалась исключительно под Никулина.
В «Союзцирке» ему дали отпуск на полгода, чего ранее никогда не делалось. На роль Козодоева пробовался Вицин, на Лёлика — Пуговкин, на роль жены Горбункова — Ия Саввина, на управдомшу Плющ — Клара Лучко и Татьяна Гаврилова. «Заграничная» часть снималась в Баку, а «город Горбункова» — в Сочи, Адлере и окрестностях Туапсе.